Dynamics 365 CRM: Kundenbeziehungen in Ihrer Microsoft-Umgebung.
Wenn Ihr Unternehmen mit Microsoft 365 arbeitet, kann das CRM dort wohnen, wo Ihr Team ohnehin ist: in Outlook und Teams. Wir führen Dynamics 365 ein, passen es an Ihre Abläufe an und verbinden es mit Telefonie und Warenwirtschaft.
- Microsoft 365
- Outlook und Teams integriert
- Power Platform
- für Automatisierung und Auswertung
- CSP
- Lizenzen über STKom
CRM als Teil der Microsoft-Welt
Microsoft Dynamics 365 ist eine Familie von Geschäftsanwendungen. Für Vertrieb und Kundenservice sind vor allem Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service relevant. Beide speichern ihre Daten in Microsofts Datenplattform Dataverse, die auch Power Apps und Power Automate nutzen.
Daraus ergibt sich der größte Vorteil: Anmeldung, Berechtigungen, Outlook, Teams, SharePoint und Auswertungen mit Power BI greifen nahtlos ineinander. Wer bereits stark in Microsoft 365 arbeitet, muss kein weiteres System mit eigener Benutzerverwaltung pflegen. Der Preis dafür ist ein höherer Einrichtungsaufwand als bei schlanken CRM-Systemen. Dynamics lohnt sich daher besonders, wenn Ihre Abläufe eigene Strukturen brauchen, die ein Standard-CRM nicht abbildet.
Was wir bei einer Dynamics-Einführung übernehmen
Anforderungen und Lizenzplanung
Welche Module und Lizenzen brauchen Sie wirklich? Wir planen das vor dem Start, Lizenzen gibt es über Microsoft-Lizenzen als CSP.
Einrichtung
Verkaufschancen, Phasen, Formulare, Ansichten und Sicherheitsrollen passend zu Ihrem Vertrieb.
Outlook und Teams
E-Mails und Termine am Kunden, Zusammenarbeit im Team direkt im Kontext des Datensatzes.
Automatisierung
Freigaben, Benachrichtigungen und Abgleiche mit Power Automate.
Integration
Telefonie, Warenwirtschaft und DATEV über Schnittstellen.
Datenübernahme
Kontakte und Historie aus Excel oder dem Alt-System, sauber zugeordnet.
Dynamics 365 oder ein schlankeres CRM?
Dynamics 365 passt gut zu Unternehmen, die tief in Microsoft 365 arbeiten, eigene Datenstrukturen brauchen oder das CRM später mit Power Apps erweitern wollen – etwa in Industrie und technischem Vertrieb mit erklärungsbedürftigen Produkten.
Für kleine Teams mit einfachem Verkaufsprozess ist es oft überdimensioniert. Dann sind HubSpot oder Pipedrive schneller und günstiger eingeführt. Den direkten Vergleich finden Sie unter Dynamics 365 vs. HubSpot.
- Spricht für Dynamics: Microsoft-365-Umgebung, eigene Prozesse, Power-Platform-Pläne
- Spricht dagegen: sehr kleines Team, knappes Budget, kurzer Zeitrahmen
So führen wir Dynamics 365 ein
Anforderungen und Lizenzen
Abläufe aufnehmen, Module und Lizenzen festlegen.
Datenmodell und Einrichtung
Tabellen, Felder, Formulare und Rollen in Dataverse.
Datenübernahme
Testmigration, Prüfung, produktive Übernahme.
Integration und Automatisierung
Outlook, Teams, Telefonie, ERP und Power Automate.
Schulung und Begleitung
Schulung nach Rollen, enge Begleitung nach dem Start.
Fragen zu Dynamics 365 CRM
Brauchen wir für Dynamics 365 eine eigene Lizenz?
Ja. Dynamics 365 Sales und Customer Service werden pro Nutzer zusätzlich zu Microsoft 365 lizenziert, in mehreren Varianten. Welche Variante Sie brauchen, hängt vom Funktionsumfang ab. Wir planen das mit Ihnen und liefern die Lizenzen als CSP-Partner, sodass alles auf einer Rechnung läuft.
Ist Dynamics 365 dasselbe wie Business Central?
Nein. Business Central ist Microsofts ERP-Lösung für Buchhaltung, Einkauf und Lager. Dynamics 365 Sales ist das CRM für Vertrieb. Beide gehören zur Dynamics-Familie und lassen sich verbinden. Unser Schwerpunkt liegt auf dem CRM und seiner Anbindung an vorhandene Systeme.
Wie lange dauert eine Dynamics-Einführung?
Eine CRM-Einführung dauert bei uns typischerweise 8 bis 16 Wochen. Bei Dynamics hängt es stark davon ab, wie viele eigene Strukturen und Integrationen nötig sind. Wir liefern in Etappen mit Festpreis, sodass erste Teile früher nutzbar sind.
Funktioniert Dynamics 365 mit unserer Telefonanlage?
Ja, über eine Anbindung per TAPI oder über die Schnittstelle der Cloud-Telefonanlage. Dann erscheint der Anrufer mit Kundenakte, Wählen per Klick ist möglich. Welche Lösung für Ihre Anlage passt, prüfen wir vorab. Mehr unter TAPI-Integration.
Lohnt sich Dynamics 365 für kleine Unternehmen?
Manchmal. Wenn bereits viel in Microsoft 365 läuft und eigene Prozesse abgebildet werden müssen, kann es sich auch für kleinere Teams lohnen. Für einen einfachen Vertriebsprozess ist ein schlankeres CRM meist günstiger. Wir sagen Ihnen das vor der Entscheidung.
Weiterlesen im Ratgeber
Passt oft dazu
Dynamics-365-Einführung besprechen
Ein paar Sätze genügen. Wir melden uns zu unseren Geschäftszeiten – mit einer ehrlichen Einschätzung, nicht mit einem Verkaufsgespräch.
- Telefon, Mo–Do 8:30–17:00 Uhr, Fr 8:30–15:30 Uhr05308 935030
- E-Mailinfo@stkom.de
- AdresseBerliner Straße 60, 38165 Lehre