Salesforce-Einführung: viel Möglichkeiten, klar strukturiert.
Salesforce kann fast alles – genau das macht die Einführung anspruchsvoll. Wir helfen Ihnen, nur das einzurichten, was Ihr Vertrieb und Service wirklich brauchen, und verbinden Salesforce mit Telefonie, E-Mail und Warenwirtschaft.
- Sales Cloud
- Vertrieb und Forecast
- Service Cloud
- Kundenservice und Fälle
- Etappen
- mit Festpreis
Die anpassbarste CRM-Plattform – mit Bedarf an Struktur
Salesforce gehört zu den bekanntesten CRM-Plattformen. Die Sales Cloud deckt Leads, Verkaufschancen, Angebote und Forecasts ab, die Service Cloud Fälle, Wissensdatenbank und Kundenservice. Über einen großen Marktplatz lassen sich zusätzliche Anwendungen einbinden, und fast jede Oberfläche, jedes Feld und jeder Ablauf kann angepasst werden.
Diese Flexibilität ist Stärke und Risiko zugleich. Ohne klare Vorgaben wächst ein Salesforce-System schnell zu etwas, das nur noch ein Administrator versteht. Darum beginnen wir mit Ihren Abläufen, definieren ein schlankes Datenmodell und erweitern erst, wenn der Alltag zeigt, dass es nötig ist.
Was wir anders machen
Wir dokumentieren jede Anpassung: welches Feld wofür da ist, welche Automatisierung was auslöst und wer sie verantwortet. Diese Dokumentation gehört Ihnen. So bleibt Ihr Salesforce auch dann verständlich, wenn Mitarbeitende wechseln oder ein anderer Dienstleister übernimmt. Und weil wir als Systemhaus auch Telefonie, Microsoft 365 und Netzwerk betreuen, landen Integrationsfragen nicht zwischen mehreren Firmen.
Was wir bei der Salesforce-Einführung übernehmen
Anforderungsanalyse
Vertriebs- und Serviceprozesse aufnehmen und entscheiden, welche Cloud und Edition passt.
Einrichtung
Objekte, Felder, Seitenlayouts, Profile und Freigaberegeln – so schlank wie möglich.
Abläufe
Automatisierungen für Zuweisung, Wiedervorlagen und Freigaben, dokumentiert und nachvollziehbar.
Integration
Telefonie mit Click-to-Call und Anrufprotokoll, Outlook, Warenwirtschaft über Schnittstellen.
Datenmigration
Übernahme aus Excel oder einem Alt-CRM mit Testlauf und Prüfung. Mehr unter CRM-Datenmigration.
Schulung
Schulung für Anwender und Key-User, damit Sie kleinere Anpassungen selbst machen können.
Wann Salesforce die richtige Wahl ist
Salesforce spielt seine Stärken aus, wenn mehrere Vertriebsteams, Regionen oder Geschäftsbereiche abgebildet werden müssen, wenn Produkte und Preise komplex sind oder wenn das Unternehmen stark wachsen will. Auch wenn ein Konzern oder Hauptkunde Salesforce vorgibt, ist es naheliegend.
Für kleine Teams mit überschaubarem Verkaufsprozess ist der Aufwand oft zu hoch. Hier sind HubSpot oder Pipedrive meist schneller produktiv. Die Unterschiede im Detail zeigt der Vergleich HubSpot vs. Salesforce.
- Spricht für Salesforce: mehrere Teams, komplexe Produkte, Wachstum
- Spricht dagegen: kleines Team, einfacher Prozess, kein eigener Administrator
So führen wir Salesforce ein
Analyse
Abläufe, Rollen, Datenquellen und Integrationen aufnehmen.
Datenmodell
Festlegen, welche Objekte und Felder wirklich gebraucht werden.
Einrichtung in Etappen
Erst der Kern für den Vertrieb, dann Service, Berichte und Erweiterungen.
Migration und Integration
Datenübernahme mit Testlauf, Anbindung an Telefonie und ERP.
Schulung und Übergabe
Schulung nach Rolle, Dokumentation, Begleitung nach dem Start.
Fragen zur Salesforce-Einführung
Ist Salesforce für den Mittelstand geeignet?
Ja, wenn die Anforderungen es rechtfertigen. Für mittelständische Unternehmen mit mehreren Vertriebsteams, komplexen Produkten oder starkem Wachstum ist Salesforce eine gute Wahl. Für kleine Teams mit einfachem Verkaufsprozess ist es oft zu aufwendig. Wir beraten anbieterneutral und sagen Ihnen das vorab.
Brauchen wir einen eigenen Salesforce-Administrator?
Für größere Installationen ist eine Person im Haus sinnvoll, die kleinere Anpassungen übernimmt. Wir schulen diese Key-User. Für umfangreichere Änderungen, Integrationen und Fragen stehen wir weiter zur Verfügung, sodass Sie keine Vollzeitstelle schaffen müssen.
Lässt sich Salesforce mit der Telefonanlage verbinden?
Ja. Über passende Anbindungen sind Click-to-Call, Anrufer-Erkennung und automatische Anrufprotokolle in Salesforce möglich. Welche Lösung zu Ihrer Telefonanlage passt, klären wir in der Analyse. Hintergrund dazu bietet die Seite TAPI-Integration.
Wie lange dauert eine Salesforce-Einführung?
CRM-Einführungen dauern bei uns typischerweise 8 bis 16 Wochen. Bei Salesforce hängt die Dauer stark von der Zahl der Teams, Integrationen und Altdaten ab. Wir liefern in Etappen mit Festpreis, damit der Vertrieb früh mit dem Kern arbeiten kann.
Können Sie ein bestehendes Salesforce übernehmen?
Ja. Wir sehen uns die bestehende Einrichtung an, dokumentieren, was vorhanden ist, und schlagen vor, was vereinfacht oder ergänzt werden sollte. Danach übernehmen wir auf Wunsch die weitere Betreuung.
Weiterlesen im Ratgeber
Passt oft dazu
Salesforce-Einführung besprechen
Ein paar Sätze genügen. Wir melden uns zu unseren Geschäftszeiten – mit einer ehrlichen Einschätzung, nicht mit einem Verkaufsgespräch.
- Telefon, Mo–Do 8:30–17:00 Uhr, Fr 8:30–15:30 Uhr05308 935030
- E-Mailinfo@stkom.de
- AdresseBerliner Straße 60, 38165 Lehre