Pipedrive-Einführung: Vertrieb mit klarer Pipeline.
Pipedrive ist das CRM für Teams, die verkaufen wollen und keine Lust auf Verwaltung haben. Wir richten es nach Ihrem Verkaufsprozess ein, übernehmen Ihre Excel-Listen und verbinden es mit Telefon, E-Mail und Buchhaltung.
- Schlank
- schneller Einstieg für kleine Teams
- Excel raus
- Daten bereinigt übernommen
- Festpreis
- pro Etappe
Pipedrive passt, wenn der Vertrieb im Mittelpunkt steht
Pipedrive ist um die Verkaufspipeline herum gebaut. Jede Verkaufschance ist eine Karte, die von Phase zu Phase wandert – vom Erstkontakt über das Angebot bis zum Abschluss. Wer was als Nächstes tun muss, sieht man auf einen Blick. Die Bedienung ist einfach, die Einarbeitung kurz.
Das macht Pipedrive besonders für kleine und mittlere Vertriebsteams interessant, die bisher mit Excel, Outlook und Notizzetteln arbeiten. Wenn dagegen Marketing-Automatisierung und Kundenservice eine große Rolle spielen, ist eine breitere Plattform wie HubSpot oft die bessere Wahl. Das klären wir vor der Entscheidung ehrlich mit Ihnen.
Typische Anzeichen, dass es Zeit für Pipedrive ist
Angebote werden nachgefasst, wenn jemand zufällig daran denkt. Wer im Urlaub ist, nimmt sein Wissen über offene Vorgänge mit. Die Geschäftsführung fragt jeden Montag reihum, was gerade läuft. Und die Kundenliste existiert in drei Versionen. Genau diese Probleme löst ein schlankes CRM wie Pipedrive, ohne dass Sie eine große IT-Abteilung brauchen.
Was wir bei der Pipedrive-Einführung übernehmen
Pipeline nach Ihrem Prozess
Phasen, Pflichtfelder und Wahrscheinlichkeiten, die zu Ihrem Verkauf passen – nicht zu einem Musterunternehmen.
Datenübernahme
Kontakte, Firmen und offene Vorgänge aus Excel oder Outlook, bereinigt und ohne Dubletten.
E-Mail-Anbindung
Postfach synchronisiert, Korrespondenz automatisch am richtigen Deal.
Telefonie
Anrufer-Erkennung und Gesprächsnotizen am Deal, je nach Telefonanlage über eine passende Anbindung.
Rechnung und ERP
Gewonnener Deal legt Kunde und Auftrag in Warenwirtschaft oder lexoffice an – über Schnittstellen oder n8n.
Automatisierungen
Wiedervorlagen, Aufgaben nach Phasenwechsel und Benachrichtigungen, damit kein Deal liegen bleibt.
In wenigen Etappen produktiv
Pipedrive ist bewusst einfach gehalten. Entsprechend kurz ist der Weg bis zum ersten Arbeitstag im neuen System.
Verkaufsprozess aufnehmen
Wie läuft ein typischer Verkauf bei Ihnen? Welche Informationen braucht der Vertrieb wann? Daraus entstehen die Phasen der Pipeline.
Einrichten
Pipeline, Felder, Benutzer und Berechtigungen.
Daten übernehmen
Excel-Listen bereinigen, zuordnen und importieren. Testimport vor dem endgültigen Import.
Anbinden
E-Mail, Telefonie und auf Wunsch Buchhaltung oder Warenwirtschaft.
Schulen und begleiten
Kurze Schulung für das Team, danach Begleitung in den ersten Wochen. Nach etwa einem Monat sehen wir gemeinsam, welche Felder und Phasen nachgeschärft werden sollten.
Fragen zur Pipedrive-Einführung
Für welche Unternehmen eignet sich Pipedrive?
Pipedrive eignet sich vor allem für kleine und mittlere Vertriebsteams mit einem klaren, wiederkehrenden Verkaufsprozess – etwa im Großhandel, bei Dienstleistern oder im technischen Vertrieb. Wenn Marketing und Service stark eingebunden werden sollen, prüfen wir mit Ihnen auch Alternativen.
Wie schnell können wir mit Pipedrive arbeiten?
Eine Grundeinrichtung mit Datenübernahme ist oft in wenigen Wochen produktiv, weil Pipedrive bewusst schlank ist. Integrationen in Telefonie und Buchhaltung kommen in einer weiteren Etappe dazu. Den Zeitplan legen wir vor dem Start mit Festpreis fest.
Können wir unsere Excel-Kundenlisten übernehmen?
Ja. Wir bereinigen die Listen, fassen Dubletten zusammen und ordnen Spalten den richtigen Feldern zu. Vor dem endgültigen Import gibt es einen Testimport, den Sie prüfen. Hinweise zur Vorbereitung finden Sie im Ratgeber Von Excel zum CRM.
Lässt sich Pipedrive mit lexoffice oder DATEV verbinden?
Ja, über fertige Integrationen oder eigene Workflows. Typisch ist: Ein gewonnener Deal erzeugt die Rechnung in lexoffice mit Positionen und Kundendaten. Für die Weitergabe an die Steuerkanzlei verbinden wir das bei Bedarf mit der DATEV-Schnittstelle.
Was kostet Pipedrive?
Pipedrive wird pro Nutzer und Monat in mehreren Tarifen abgerechnet; die aktuellen Preise stehen beim Hersteller. Für Einrichtung und Integration bekommen Sie von uns einen Festpreis pro Etappe. Wir empfehlen nur den Tarif, dessen Funktionen Sie tatsächlich nutzen.
Weiterlesen im Ratgeber
Passt oft dazu
Pipedrive-Einführung anfragen
Ein paar Sätze genügen. Wir melden uns zu unseren Geschäftszeiten – mit einer ehrlichen Einschätzung, nicht mit einem Verkaufsgespräch.
- Telefon, Mo–Do 8:30–17:00 Uhr, Fr 8:30–15:30 Uhr05308 935030
- E-Mailinfo@stkom.de
- AdresseBerliner Straße 60, 38165 Lehre